Фондовые индексы США. Как сделать ставку на всю американскую экономику – и выиграть

График индексов США показывает впечатляющий рост уже более 50 лет подряд. Какие существуют американские фондовые индексы и как на них заработать?

1. Индекс Доу Джонса (Dow Jones)

Доу Джонс – это старейший промышленный индекс США, который включает 30 крупнейших американских компаний. Он рассчитывается, как усредненное значение цены акций этих компаний.

В состав индекса входят не только промышленные компании, но и в целом гиганты различных индустрий американской экономики: Boeing, Microsoft, McDonald’s, Disney, Nike, Walmart, Coca-Cola и другие компании.

Весь список компаний, входящих в индекс Dow Jones

Как формируется индекс? В индекс Доу Джонса входят в основном так называемые «голубые фишки» экономики США – наиболее крупные и устойчивые компании. Если компания, состоящая в индексе, начинает испытывать финансовые трудности, то она может быть исключена из индекса.

Среди минусов индекса эксперты отмечают низкую степень диверсификации, а также субъективный характер составления 30-ки компаний, входящих в Доу Джонс.

График индекса Dow Jones – текущие котировки

2. Индекс S&P 500

Наиболее популярный индекс среди инвесторов – это S&P 500. Он включает более пяти сотен крупнейших американских компаний по капитализации. Список этих компаний обновляется каждый квартал.

В первую десятку индекса входят такие гиганты, как Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Berkshire Hathaway.

Весь список компаний, входящих в индекс S&P 500 

Индекс S&P 500 отличается от индекса Доу Джонса тем, что у него есть четкие правила. Например, чтобы попасть в индекс, компания должна не менее четырех кварталов подряд быть прибыльной. Также этот индекс включает себя все ключевые отрасли американской экономики, что делает его более устойчивым во время кризисов.

Интересный факт. По словам инвестора Уоррена Баффета, если бы среднестатистический американец вложил 10 тысяч долларов в индекс S&P в 1942 году, то эта сумма превратилась бы в 51 миллион долларов. Настолько сильно за это время выросла американская экономика.

«Инвестируя в индекс S&P 500, вы делаете ставку на всю мощь американской экономики», – говорил миллиардер.

В целом инвесторы часто используют этот индекс, если хотят снизить риски для своих инвестиций, имея при этом довольно устойчивый рост.

График индекса S&P 500 – текущие котировки

3. Технологический индекс Nasdaq

Индекс Nasdaq Composite – это главный технологический индекс Америки, который включает в себя котировки более 3000 высокотехнологичных компаний, торгующихся на американской бирже Nasdaq.

Среди тройки топовых индексов США (в нее входят вышеперечисленные Dow Jones и S&P 500) индекс Nasdaq имеет самую большую численность компаний. Но среди них есть много небольших стартапов, поэтому общая капитализация индекса намного меньше, чем у того же S&P 500.

У индекса есть специализированные подиндексы:

  • Nasdaq Telecommunications
  • Nasdaq Biotechnology
  • Nasdaq  Financial 
  • Nasdaq Insurance и др.

Для удобства, кроме широкого индекса Nasdaq Composite существует еще и индекс Nasdaq 100, включающий сотню крупнейших компаний, торгующихся на бирже.

Весь список компаний, входящих в индекс Nasdaq 100

График индекса Nasdaq 100 – текущие котировки

Интересно, что первые топ-25 компаний в индексах S&P 500 и Nasdaq почти полностью идентичные. Этот факт показывает, что новая экономика США, которая ориентируется на знания и новые технологии, уже практически победила традиционную.

Интересно, что самое большое влияние на индекс Nasdaq имеют акции семи компаний: Facebook, Apple, Nvidia, Google, Microsoft, Amazon, Netflix. Именно поэтому американские инвесторы  даже придумали для них отдельный индекс, который называется FANGMAN – по первым буквам названий этих компаний. Котировки акций этой великолепной семерки считаются локомотивом главного технологического индекса США.

4. Индекс широкого рынка Russell

Нет, этот индекс никак не связан с Россией – он назван в честь американского финансиста Фрэнка Рассела. Это еще один крупный биржевый индекс США, который не входит в «большую тройку».

Russell 2000 – это индекс для американских компаний малой капитализации, в который входят акции второго и третьего эшелона экономики США.

По российским меркам, эти компании с малой капитализацией не такие уж и маленькие. Например, средняя стоимость компании, входящей в индекс Russell составляет около 2,5 миллиардов долларов. Для сравнения: капитализация российского «Аэрофлота» намного меньше этой суммы.

Весь список компаний, входящих в индекс Russell 2000 (по ссылке доступны и текущие котировки индекса)

Интересно, что у индекса Russell есть разновидности: Russell 1000, куда входят наиболее дорогие компании и Russell 3000, включающий малые компании с капитализацией от 200 миллионов долларов и выше.

5. Другие фондовые индексы 

Фондовые индекса в США – это очень популярное направление для инвестиций, которые пользуются популярностью у широкого круга неквалифицированных инвесторов.

Именно поэтому этих индексов существует огромное множество. Вот лишь некоторые из них.

NYSE – индекс Нью-Йоркской фондовой биржи.

Индекс Уоррена Баффета

Индекс доллара

Больше про инвестиции в американские акции читайте в нашем Telegram-канале Investmag.pro